Investidores animados com IPO do PicPay

O PicPay, uma fintech brasileira controlada pela família Batista, fez sua estreia na bolsa Nasdaq nesta quinta-feira, 29 de setembro, após levantar US$ 434 milhões em uma oferta pública inicial (IPO). Este evento marca a primeira inclusão de uma empresa brasileira na bolsa norte-americana em mais de quatro anos.

Detalhes da Oferta Pública Inicial

Na abertura das negociações, os papéis do PicPay apresentaram uma leve alta de 0,21%, sendo cotados a US$ 19,04. Durante o dia, o valor das ações chegou a atingir US$ 19,95, o que representa um aumento de 5%. A empresa vendeu 22,86 milhões de ações a um preço fixo de US$ 19 cada, e a negociação ocorrerá sob o código PICS. A avaliação total da companhia foi estabelecida em aproximadamente US$ 2,6 bilhões, refletindo uma diluição de cerca de 21% para os acionistas existentes.

Contexto e Relevância do IPO

A listagem do PicPay é significativa não apenas por ser a primeira em um longo período, mas também por representar um retorno das empresas brasileiras ao mercado norte-americano. Fundado em 2012 e adquirido pela J&F Investimentos em 2015, o PicPay busca diversificar ainda mais suas operações. Os irmãos Wesley e Joesley Batista, que controlam mais de 90% dos votos da empresa, superaram desafios relacionados a um escândalo de corrupção que afetou sua reputação no Brasil há cerca de uma década.

Interesse de Investidores e Futuro das Listagens

O interesse na oferta foi reforçado pela participação do fundo Bicycle Capital, que se comprometeu a investir US$ 75 milhões. O IPO, que foi promovido em um momento em que o PicPay havia considerado anteriormente, mas desistido em 2021, foi coordenado por instituições financeiras de peso, como Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada. Especialistas no setor acreditam que o sucesso dessa listagem pode incentivar outras companhias brasileiras a seguir o mesmo caminho.

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O Cenário do Mercado para Novas Listagens

Após um intervalo de quatro anos sem IPOs significativos, a lista de potenciais estreias pode crescer. Anderson Brito, do UBS BB, mencionou que há expectativas para mais de 10 novas ofertas no Brasil até 2026. Recentemente, a fintech Agibank também protocolou um pedido para ser listada na Nasdaq, seguindo a tendência de sucesso das fintechs brasileiras no exterior.

Desafios e Potenciais do Mercado Interno

Com a taxa básica de juros no Brasil em 15% ao ano, muitos investidores têm demonstrado menor apetite por IPOs na bolsa local, favorecendo a busca por retornos mais consistentes em ações estrangeiras. Mesmo assim, a performance do PicPay nos Estados Unidos pode estimular a reavaliação do mercado brasileiro, potencializando o interesse por grandes transações, especialmente em setores defensivos como infraestrutura.

Considerações Finais

A estreia do PicPay na Nasdaq não apenas representa um marco para a empresa, mas também pode ser um indicativo de uma recuperação no cenário de IPOs para empresas brasileiras. Com a expectativa de um aumento no número de listagens nos próximos anos, o panorama do mercado financeiro pode estar se transformando, gerando novas oportunidades tanto no Brasil quanto no exterior.

Fonte: https://www.infomoney.com.br

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