Economia
PicPay Faz Sua Estreia na Nasdaq e Marca o Retorno dos IPOs no Brasil
Depois de um longo período de quase cinco anos sem novas ofertas públicas iniciais (IPOs) no Brasil, o PicPay fez sua entrada triunfal na Nasdaq nesta quinta-feira, 29 de setembro. A fintech, que opera como um banco digital, iniciou suas atividades na bolsa americana sob o ticker PICS.
A Cerimônia de Abertura e o Discurso do CEO
Durante a cerimônia de abertura em Nova York, o CEO do PicPay, Eduardo Chedid, compartilhou a trajetória da empresa, desde suas origens como uma carteira digital até sua evolução como um banco digital completo. Chedid enfatizou a importância da listagem, afirmando que "o PicPay reúne escala, crescimento acelerado e rentabilidade, sempre com muita consistência e eficiência. A listagem na Nasdaq não é a linha de chegada, mas sim o início de um novo e empolgante capítulo da nossa história."
Detalhes da Oferta e Uso dos Recursos
Com a precificação das ações a US$ 19, o PicPay alcançou o topo da faixa indicativa, que variava de US$ 16 a US$ 19, refletindo uma alta demanda por parte dos investidores. A empresa planeja utilizar os recursos arrecadados para diversas finalidades, incluindo capital de giro, despesas operacionais, cumprimento de requisitos regulatórios e a aquisição da Kovr Seguradora.
Impacto Financeiro e Perspectivas Futuras
Fundado em 2012, o PicPay, que pertence à família Batista, vendeu aproximadamente 22,9 milhões de ações Classe A e levantou cerca de US$ 434 milhões (equivalente a R$ 2,25 bilhões na cotação atual). Além disso, existe a possibilidade de aumento desse valor, pois os investidores terão um prazo de 30 dias para exercer a opção de compra de mais 3,4 milhões de ações no lote adicional, podendo elevar o total da oferta para cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões). Com esse desempenho, a fintech pode alcançar um valor de mercado estimado em US$ 2,6 bilhões (R$ 13,5 bilhões).
Histórico de IPOs Brasileiros
A listagem do PicPay nos Estados Unidos é um marco significativo, especialmente considerando que a última empresa brasileira a realizar um IPO fora do Brasil foi o Nubank, em 2021. O PicPay havia planejado sua oferta anteriormente para 2021, mas a concretização ocorreu apenas agora, trazendo uma nova esperança para o mercado de capitais brasileiro.
Coordenação e Participação no IPO
A coordenação da oferta pública foi realizada por instituições financeiras de renome, incluindo Citigroup, Bank of America (BofA) e RBC Capital Markets. Também participaram da operação os bancos Mizuho, Wolfe, Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP, que atuaram como bookrunners, demonstrando a confiança do mercado na fintech e suas operações.
Conclusão
A estreia do PicPay na Nasdaq não apenas encerra um longo hiato de IPOs brasileiros, mas também sinaliza um novo capítulo para o mercado financeiro do Brasil. Com um modelo de negócios robusto e uma visão clara de crescimento, a fintech promete ser uma das protagonistas na transformação digital do setor bancário, atraindo a atenção de investidores e consumidores ao redor do mundo.
Fonte: https://www.moneytimes.com.br