Economia
PicPay Define Preço de IPO em Nova York a US$ 19 por Ação, Potencializando Recurso de Até US$ 500 Milhões
O PicPay, banco digital controlado pela família Batista, responsável pela JBS, anunciou a precificação de sua oferta pública inicial de ações (IPO) em Nova York, fixando o valor em US$ 19 por ação. Essa quantia representa o limite superior da faixa indicativa, conforme revelado pela empresa na noite de quarta-feira, 28.
Detalhes da Oferta e Expectativas de Levantamento
Na operação, o PicPay colocou à venda aproximadamente 22,9 milhões de ações da Classe A, resultando em um montante de cerca de US$ 434 milhões. Além disso, os subscritores da oferta têm um período de 30 dias para exercer uma opção de compra de 3,4 milhões de ações adicionais, o que poderia aumentar o total da transação para cerca de US$ 500 milhões.
Retorno das Listagens Brasileiras em Nova York
Esse IPO marca um momento significativo, simbolizando o retorno das listagens brasileiras na bolsa de Nova York após um intervalo de quatro anos. A faixa de preço inicial para a oferta variava de US$ 16 a US$ 19, refletindo a confiança dos investidores no potencial de crescimento do banco digital.
Estrutura de Coordenação e Avaliação de Mercado
A coordenação da oferta ficou a cargo de instituições financeiras renomadas, como Citigroup, Bank of America e RBC Capital Markets. Também participaram do processo outros players importantes, incluindo Mizuho, Wolfe, Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP, todos atuando como bookrunners.
Histórico de Tentativas de Listagem
Vale ressaltar que o PicPay já havia tentado realizar uma listagem nos Estados Unidos em 2021, porém decidiu cancelar os planos em razão das condições adversas do mercado na época. Agora, com um cenário mais favorável, a empresa busca consolidar sua posição no mercado financeiro internacional.
Cenário Atual e Projeções Futuras
Segundo informações da Reuters, a avaliação de mercado do PicPay está entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões. Este cenário não apenas destaca a relevância do PicPay no setor bancário digital, mas também promete atrair a atenção de investidores em busca de novas oportunidades.
Fonte: https://www.moneytimes.com.br